一名音效师收到导演好友的求助信后独自前往里斯本，开始用麦克风捕捉这座古老城市的灵魂之声。
音效师菲利普·温特匆忙开车赶往里斯本，他的导演好友弗里德里希在拍摄一部关于这座城市的纪录片时神秘失踪。到达后，菲利普发现弗里德里希只留下了摄影机和一堆没有声音的胶片。为了找出好友的构思，菲利普背起录音设备，走遍了里斯本的大街小巷、有轨电车的叮当声、修女在教堂里的低语、港口的水声以及街头艺人演唱的Fado（法朵）。他用声音重新构建了这座城市的肌理。最终，他在一个民谣歌手的演出后台找到了故意躲起来的导演，原来弗里德里希对“影像的暴力”产生了怀疑。两人发生争论，最终达成共识：只有声音和影像的结合，才能还原真实的里斯本。
这是一部献给城市和电影的散文诗。温德斯用极简的叙事，探讨了声音与画面的哲学关系。Fado音乐一出，整座城市的哀愁与浪漫便扑面而来。虽然节奏缓慢，但静下心来观看，会进入一种极度舒适的冥想状态。
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